人妻 【人妻・寝取り】息子の友達の巨根を見てしまった人妻が夜這いして10代の男を寝取る！本真ゆりさんの爆乳ボディが卑猥すぎる。
育児もひと段落した妻たちは徐々に性欲が復活してくるのだが、相変わらず旦那とはセックスレスで欲求不満は爆発寸前。そんな時に息子の友達の思いもよらない大きなチ○ポを見て禁断の欲望が湧き出てしまった…何も知らない少年の愛くるしさを知ってしまい、益々欲望は止まらず禁断の世界に足を踏み入れていくのだった。
デカチン・巨根
人妻 
美女 【センズリ鑑賞】素人美女に巨根オナニーを見てもらう！思わず手コキして我慢できずにお口に咥え最終的に口は精液まみれ！
驚きの表情は戸惑いへ、やがてモノ欲しそうな表情へと変貌していった…。大人気！素人娘達のセンズリ鑑賞ドキュメント第11弾！今作も徐々に堕落していく素人娘達の性癖をたっぷりとお楽しみ下さい！そっと手を伸ばし、伺う様に舌を這わせ、懇願しながら股を開く！欲求不満？タダのチンポ好き？目の前でセンズリを見た素人娘達が我慢の限界を迎える！
ニューハーフ 【ニューハーフ美女×２】もえ×月野姫の卑猥すぎる淫乱プレイ！スタイル抜群の2人がお互いの硬い反り起つ竿を咥えまくる。
天使が見とれる美人！！ニューハーフ「月野姫」ちゃんと「もえ」チャンの夢の共演！ニューハーフ同士のレズ！？オトコを交えての乱交！チ○ポをしゃぶってしゃぶられて、アナルを掘って掘られて、射精までするニューハーフ！
熟女 【熟女・寝取られ】日本伝統のふんどしを留学生に着けてあげたら竿がデカすぎた！豊満裸体に巨根を挿入され喘ぐ未亡人！
夫を亡くしてから、知り合いの紹介で下宿屋の管理人を務めることになった‘アンナ’。そんなある日、白人の男が下宿に住みたいとやって来る。日本の文化に興味津々の外国人は、ふんどしを着けてみたいと、大きくはみ出たデカチンをアンナに見せつけて迫る。夫を亡くしてから欲求不満な肉体を、白人のデカチンでガンガン突かれて何度も絶頂を迎える。徐々にスケベな欲求を解放していくアンナは、住人の男たちの性処理に喜び、巨乳をザーメンまみれにしながら激しく感じる。
熟女 【熟女・女教師】思春期の教え子はデカチンが悩み！解決しようとするが夫とSEXレスなのでつい咥えてしまいます。
ベテラン教師・寿恵は登校拒否になってしまった男子生徒・佐藤を心配し家庭訪問に訪れた。突然の訪問に驚く佐藤だったが登校拒否になった事情を聴きだそうとする寿恵の親身な態度が功を奏したのか徐々に心を開いていく。「僕のチ●コがデカくて気持ち悪いってみんなが言うんです」と告白する佐藤。実は夫とご無沙汰で欲求不満だった寿恵はそんな佐藤の悩みに乗るフリをして…。
乱交 【黒人×巨乳美女】遥めぐみさんが複数の黒人巨根を咥えハメまくる！大量の精液を頭からぶっかけられ顔中精子まみれ。
所属事務所からの依頼内容に気の進まぬまま、現場へと向かうめぐみ。彼女を追う黒人たち！逃げ込んだ先の建物で襲われ強●イラマチオ！さらに拉致監禁されての中出し！ぶっかけ！！かつて経験したこともないデカマラを飲み込んだめぐみのマ○コはあまりの苦痛に悶絶する。恐怖のあまり失禁してしまうめぐみの身体は、どす黒いメガチンポにいつしかよがりまくっていく…。
ヘンリー塚本作品 【ヘンリー塚本作品】「乱暴はやめて、大人しくするから！」息子に犯される義母！だがマラを握らされると吐息が漏れ…
●愛する妻が他界。唯一男の心を支えるのは血の繋がらぬ娘との禁断のSEXだった…●義理の息子の自慰行為を発見した母親。その時、女も興奮していた…家庭内で行われる非道徳な肉欲行為を情感たっぷりに描いた人気シリーズ！
熟女 【熟女・ナンパ】どこにでもいそうな五十路人妻が若者とゲームをするうちに親密に！さらに巨根だとわかると興味津々に…
50代以上の熟女に狙いを定めた若いナンパ師が自慢のデカチンをみせつける！「私には行く所もする事もない…」と退屈していたところをナンパ師に声をかけられ…きみこさん55歳。恋人に振られた話を相談され情に弱く体を許してしまうが最後には自分から求める。ようこさん51歳。チ●ポ狂いのスケベなド熟女2名の痴態を、空前絶後のカメラ15台体制で完全隠し撮り！バレたら御免！勝手にAV出演させちゃってます！！
熟女 【熟女・センズリ鑑賞】「ねぇ、観られたいんでしょ？脱いで！」巨乳熟女4人が巨根男を弄ぶ！五十路人妻がやりたい放題。
◆暇を持て余した五十路マダム達が、男のセンズリを楽しむ鑑賞会の映像が流出！マダムの欲求の捌け口となった男達は鑑賞会のあと別室に連行されさらにチンコを弄ばれる！！◆五十路マダムのセンズリ鑑賞会に呼ばれる男たちの体つきは全員マッチョ！今まで散々、色々な男のチンポを味わってきたマダムを満足させるには立派なカラダとチンコを持っている男たちだけなのだ！チンコを勃起させシゴいている姿を凝視するマダム達。近くにいき触り始めたり、シゴいている姿を見ながらオナニーを始める！◆気に入ったチンコの男を別室に連れていき部屋ではマダムの性欲が爆発していた！！
ながえスタイル 【ながえスタイル】「驚きました…これが馬並みと言うのでしょうか…」義兄のマラを見て興奮を隠せない嫁は我を忘れて…
あるエロ雑誌に読者から投稿された体験談を実写化。野獣のようなセックスをする住職、ウマ並のペニスをもつ義兄、葬儀の日、夫の同僚たちにまわされて…。そして、それらが今でも忘れられず、毎晩思い出しては自慰する熟女たち。