マジックミラー号 《マジックミラー号・美少女》「凄い巨根なんですね…」箱の中身当てクイズに挑戦した美女。正解は特大サイズのち●ぽ。
夏だ！エロだ！マジックミラー号だ！今回は弾ける夏の露出度高めパリピギャルに「箱の中身はなんだろな？で3回当てたら賞金10万」と声をかけ、楽しいおもちゃと現ナマで警戒心をゆるませフル勃起デカチンをすかさず握らせ勢いのままにキャピギャルにお口封じのフェラチオ！10代のピンクのウブなワレメに連続ザーメン中出し絶叫連続イキアクメ！
デカチン・巨根
マジックミラー号 
熟女 【温泉宿で出会った黒人に極太の巨根を咥えさせられ３Pしてしまう人妻】「凄い…大きすぎて口に入りきらないわ…」
夫婦で温泉宿に来ていた人妻が、宿で出会った黒人と一夜限りの過ちを！今まで見た事もないデカチンの迫力に圧倒されながらも、メスとしての好奇心には抗えず…。メリメリとマ○コに食い込む黒光りするデカチンに人妻は痙攣アクメで完全ノックアウト！
ながえスタイル 《ながえスタイル》「お義父様…今日もマラを挿れてもらえるんですね。」義父のぶっとい巨根の虜になった人妻。
一つ屋根の下で繰り広げられる義父と嫁の不道徳な関係。義父に寝取られた嫁たち…一度の過ちが、もう戻れない。
ニューハーフ 【巨根のニューハーフ美女が男のち●ぽをしゃぶり尽くす・中澤チュリン】「精液いっぱい垂れ流れたわよ、気持ちよかった？」
18歳の超絶美少女ニューハーフ・チュリンちゃんが初姫シリーズに登場！！アイドル並のルックスと黒髪ロングが観る者を魅了し大きさ17cmの敏感なペニクリが更なる興奮を煽る！性の快楽に目覚めて間もないチュリンちゃんが男のアナルを荒々しく攻め立て敏感アナル＆ペニクリの同時攻めに淫らな声を上げ快感悶絶！暴発寸前の勃起ペニクリから先走りのペニクリ汁が溢れ、濃厚大量ザーメンを3発射する衝撃のデビュー作品！！
ながえスタイル 《ながえスタイル》「思った通り…ぶっとくて刺激的なマラだったわ…」義父のSEXを目撃した人妻。その巨根に魅了され、ある作戦を実行する。
とってもいやらしい日常。「お義父さんのセックスを偶然見てしまった。…夫よりもたくましい男根が、脳裏に焼き付いて離れなかった…」あの日から義父を誘惑する嫁…その白き肉体は盛りのついたメス犬。欲求不満のエロ嫁に誘惑される義父の話。
マジックミラー号 『マジックミラー号・野球部マネージャー』「こんなに潮吹いて…巨根でイカされたの初めてです…」
受験勉強に励むJ〇をマジックミラー号に連れ込んで、「オマ〇コにディルドを挿入したら1センチごとに1万円あげる！」と企画交渉。「やだーこんなぶっといの入らない～ww」と恥じらうも、エッチ覚えたてて興味アリアリな未成年は、結局「先っちょだけだよ」とセルフで挿入！膣口を極太ディルドでミチミチ広げられると性欲が加速してゆく！エグいほど下品なグラインドでぴえん潮噴出！そのまま生ハメにチャレンジしちゃう？
ながえスタイル 《ながえスタイル》「思った通り、ぶっとくて膣奥まで突き刺さる極上の巨根だったわ…」義父のSEXを目撃した人妻。そのマラが忘れられず…
とってもいやらしい日常。「お義父さんのセックスを偶然見てしまった。…夫よりもたくましい男根が、脳裏に焼き付いて離れなかった…」あの日から義父を誘惑する嫁…その白き肉体は盛りのついたメス犬。欲求不満のエロ嫁に誘惑される義父の話。
ニューハーフ 【巨根なニューハーフ同士が股間を弄り合う】「こんなに大きくなって…パンツから竿がはみ出そうよ。」
デカマラニューハーフのピタピタビキニブリーフを痴女達が焦らし責め！モッコリを撫で、ツマみ、いぢくり回し、ドスケベ淫語を連呼して責めまくる。ビキニからハミ出す勃起チ○ポを責められ、休む暇のない連続寸止め地獄が続く。一日中焦らされて射精することしか考えられなくなったNH2人と痴女2人の酒池肉林が始まる。
おしっこ・放尿・お漏らし・潮吹き 【人生初の中出しSEXを体験する美少女・藍芽みずき】「おま●この中でち●ぽがドクドクしてるわ…」
MOODYZ専属・藍芽みずきが中出しを解禁！しかもナマでSEXするのも人生初！透明感溢れるオトナ美少女の未開うぶ膣に特濃の精子がドピュドピュ射精されドロッと溢れ出る！はじめての生ペニス、はじめての粘膜性交、はじめての中出しにべっぴん女優も気持ち良すぎてキマる！美マンから歓喜の漏れ潮が吹き散るほど生姦本気汁アクメ！中出し解禁生ハメ交尾スペシャル！
熟女 【我が子のぶっとくて長いち●ぽにハマった人妻・本庄瞳】「立派な竿ね…母さんのおま●こいっぱい突いてね。」
ある夏の日、母に息子がアイスを買ってきてくれた。仲良くアイスを食べる二人だが、近頃欲求不満気味だった母はアイスを舐めている息子の舌使いを見て、息子と舌を絡ませ永く永くキスをする妄想をしてしまう…。息子との卑猥な妄想に胸が高ぶる母は一人オナニーを…。そんな母の淫らな姿を見てしまった息子もまた欲情してしまい…。